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A la suite de la découverte d'un cadavre, la police locale arrête et accuse Virgil Tibbs : il est Noir, a beaucoup d'argent sur lui. Or il s'avère que Tibbs est lui-même policier. La police relâche Tibbs sans la moindre excuse et le supérieur de Tibbs lui ordonne de participer à l'enquête aux côtés de ceux qui l'ont arrêté sans preuve