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Quatre histoires d'animaux, écrites, racontées et illustrées par Gisèle Larraillet. Pour chacune, une version en français puis une version en anglais, avec sous-titres français, sont proposées. "Where Are You, You Stupid Parrot ?" (Où es-tu, stupide perroquet ?) (7'39") ; "A Hen Found a Knife" (Une poule a trouvé un couteau) (12'43") ; "How Wendy The Witch Created a Dragon" (Comment Sorraya la sorcière a créé un dragon) (14'57") ; "Little Penguin is Lost" (Petit pingouin est perdu) (14'49").