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Berlin, entre 1924 et 1939. Deux histoires se croisent, deux explorations différentes d'un même monde. D'un côté, Adolf Hitler commence à faire peur et à devenir petit à petit ce qu'il sera. Avec lui, guidant ses pas, maître dans l'ignominie, Gustav Hinkefuss, son mentor. Hitler convoite toute l'Allemagne, le Reichstag brûle, et le peuple est soumis, possédé, manipulé en partie. D'autre part, Nina et Werner, soutenus par Julius. Werner, juif, et Nina moitié russe, moitié bohème sont poursuivis par les S.A., bientôt sûrement par les S.S., bref rien de bien gai.