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A la fois fable philosophique et fantaisie baroque, le célèbre conte oscille ici entre les traditions européennes et orientales des contes de fées. Le prince, qui n'est pas blond aux yeux bleus, se bat contre des serpents dans le désert pour délivrer la princesse Jawhara, dont la peau est devenue noire après cent ans de sommeil. Et sa belle-mère pense que les noirs doivent être des esclaves.