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Deacon James est un bluesman hanté par sa musique. Il croise John Persons, un fou qui prétend que sa tête abrite une graine susceptible de détruire le monde, et choisit de l'ignorer. Mais lors d'un concert dans la ville d'Arkham, la mélodie de son saxophone invoque des monstruosités multidimensionnelles. Il prend la fuite avec une jeune femme qui, comme lui, porte en elle une force dangereuse.