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Après le décès soudain de leur grand-mère, les soeurs Balfour, en froid depuis un certain temps, se voient réunies par sa dernière volonté dans la petite ville de Waterdown, en Ecosse, dont elles n'ont que de rares souvenirs d'enfance. Sur place, Alyson, Skye et Margaret sont confrontées à la froideur des habitants. Bientôt, elles reçoivent, de la part des frères Graham, une invitation à un bal.