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Dans un monde partagé par une frontière invisible enfouie au coeur d'une forêt profonde, la Ligne sépare les Nagas qui renoncent à leurs coeurs afin de devenir immortels des autres peuples élus, parmi lesquels les Rekkons, des hommes-coqs à la force surhumaine, et les enjoués Tokkebis, qui manipulent le feu pour créer des illusions. Un jeune Naga est envoyé en mission par-delà cette frontière.