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Ce matin, Félix l'écureuil se réveille avec un nuage au-dessus de sa tête qui lui cache le soleil. Sur la route de l'école, il grossit de plus en plus et descend si bas que Félix doit s'allonger au milieu du chemin. Heureusement, ses amis passent par là et l'aident chacun à leur manière, jusqu'à ce que le nuage s'envole.