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Will Noire le nouveau gardien des Déferlantes, reçoit une lettre d'un cousin qui l'invite à lui rendre visite sur une île voisine, Belle-Saison. Nuit s'embarque alors avec son oncle Will dans un voyage palpitant à la découverte de ces contrées inconnues où une magie sombre et ancienne menace de se réveiller. Quel est le secret sauvage tapi sous la terre, et qui est cette créature coiffée de bois qui hante les rêves de Nuit?