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Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus. Destinée à un mariage arrangé, sa vie est bouleversée lorsque Lazarus surgit dans sa vie. Sous ses airs dégingandés, le jeune homme déborde de vie et surtout de magie. Il invite alors Cléo au château de Morcelieu où elle aura la chance de suivre des cours de magie. Alors que son rêve de magie devient réalité, Cléo est dépassée par l'écart de niveau entre elle et les autres apprentis.