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Au Japon, à l'époque féodale, Yuki la souris trouve refuge dans la montagne où elle rencontre un loup qui lui offre un cil magique lui permettant de voir la réalité du monde. Adaptation d'un conte japonais, qui aborde divers thèmes tels que la place de l'homme dans la nature, l'égalité entre les hommes et les femmes ou encore la nécessité de se méfier des apparences.