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Alionouchka et Ivanouchka errent dans les jardins du tsar. Le petit frere se retrouve transformer en chevreau après avoir bu d'une eau ensorcelée, malgré les avertissements de sa soeur. Cette dernière est recueillie, dans son malheur, par le tsar qui ne tarde pas à l'épouser. Mais une sorcière est jalouse ... Une sorcière transforme une princesse en une canne blanche, lors de l'absence de mari, afin de prendre sa place.