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Son époux et ses deux fils aînés ayant péri au combat, la mère de Perceval a voulu préserver son dernier enfant des dangers de la chevalerie. Elevé dans un manoir isolé, en pleine forêt, le jeune Gallois s'adonne à la chasse et ignore tout du monde. Un matin de printemps, il rencontre cinq chevaliers. Dans sa naïveté, il les prend pour Dieu, entouré de ses anges. Sa vocation s'éveille : il décide de se rendre à la cour du Roi Arthur pour être fait chevalier...