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Kachtanka, la petite chienne, perd son maître dans les rues de Moscou et se retrouve seule à errer. Adoptée par une nouvelle famille, constituée d’un homme de cirque, d’un chat et d’un jars, elle apprend mille et un tours et fait la joie des spectateurs réunis sous le chapiteau. Elle n’est pas malheureuse, mais n’a pas pour autant oublié son premier maître. Finira-t-elle par le retrouver ?