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Du temps de Lucifer, Alexiel, l'ange organique, s'est révolté contre dieu ! Il fut condamné pour cette faute à la réincarnation éternelle dans le monde des humains. Stesuna est un jeune lycéen, un peu bagarreur, comme les autres garçons, si ce n'est pour son amour irrationnel pour sa soeur. Les anciens compagnons d'Aleciel, anges et démons, sont persuadés que Setsuna est la réincarnation de l'ange Organique. Ils veulent le convaincre de prendre la tête de file d'un nouveau mouvement de révolte contre dieu. Et malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à le réveiller...