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Dans un désert de Chine, des voyageurs piégés par une tempête de sable sont sauvés par un Cerf aux neuf couleurs. En apparaissant au grand jour, ce dernier court désormais le risque d'être capturé. Et en effet, le roi décide de partir à sa recherche, promettant une récompense à qui l'aiderait. Un joueur de flûte se charge de guider l'armée royale. Jadis, l'homme a pourtant été sauvé de la noyade par le Cerf. Bientôt, le roi arrive au lac noir, lieu de résidence de l'animal merveilleux...