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Dix petits nuages se promènent et au fil des rencontres, leur nombre diminue. Le premier est pris dans un filet à papillons, le deuxième s'arrête pour faire de l'ombre à une souris, et le dernier fait la rencontre d'un petit nuage rose né du chaudron d'une sorcière avec qui il donne naissance à de nombreux bébés nuages. Pour apprendre à compter jusqu'à dix.