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Théo adore ses amis, ils sont comme sa deuxième famille ! Ensemble, ils préparent le grand concours de laville. C'est l'occasion pour Théo de mêler ses deux passions : la magie et la musique. Mais des tensions commencent à naître au sein du groupe, de plus en plus divisé par les disputes incessantes...Comme si ce n'était pas suffisant, un ventriloque au comportement étrange débarque en ville : il cache un peu partout des marionnettes effrayantes et menaçantes.